CFA一级考试数量分析知识点!

  数量分析方法在CFA一级考试中占比12%,占比仅次于“财务报告与分析”和“职业伦理与准则”。
 
  很多考生由于非理科出生或者以往数学成绩不好对本部分内容望而生畏。这其实是完全没有必要的。

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  1.在CFA中涉及的数量分析方法难度并不高。
 
  一言以蔽之,数量部分“虽然学的是理科的知识,但考的是文科的考法”。
 
  考生在学习本部门内容时应注重对基本概念的理解一级相似概念间的辨析,掌握计算题的固定阶梯模式,忽略定理的证明过程。
 
  数量分析方法一共8章,涉及三个学科:货币时间价值与现金流折现、概率论与数理统计、技术分析。
 
  2.货币时间价值与现金流折现是各类资产定价的基础,但其中许多知识在公司金融等其他科目中也有涉及。
 
  概率论与数理统计是各种金融模型的基础知识,亦是本科目的重点内容。技术分析内容繁杂但并不是考试重点。
 
  下面是关于数量这门科目的重点知识框架:
 
 
 
  我们一起来看看,它都有哪些重要的知识点。
 
  一、货币的时间价值和现金流折现
 
  在这一小章节中,现值与终值之间的换算是考试的重点,也是理解后续章节中各类资产定价模型的基础。
 
  普通年金与永续年金也是重要概念,需掌握限制与终值的计算。
 
 
  二、现金流折现的应用
 
  在这一小章节中,净现值与内部收益率的基本理念将贯穿一级到三级。时间加权与货币加权收益率的优缺点与计算方法也是考试重点。
 
 
  三、统计概念和市场收益率
 
  关于这个章节,在复习的时候要注意体会各统计量所刻画的不同数据特征。对中位数、众数、调和平均、偏度与峰度的概念与性质有清晰辨析。
 
 
  四、概率概念和常见概率分布
 
  本章节中,运用乘法法则、加法法则以及贝叶斯公式计算时间概率是重要考点。
 
  此外,理解协方差与相关系数等概念将有助于后续概率分布、抽样与估计等章节的学习,关于各种概率分布的定义和适用情形都要有清晰认识。
 
 
  五、抽样和估计及假设检验
 
  相对而言,估计的重要性要大一些,置信区间计算与中心极限定理是考试的重点内容。关于抽样部分,理解概念即可。
 
  另外,假设检验部分,原假设与备择假设的设立、如何判断单尾检验与双尾检验是否拒绝、第一类错误与第二类错误的区别等都是考试重点。
 
  考生应区分不同情形下使用何种统计量去检验总体均值与方差有关的假设。
 
 
  六、技术分析
 
  本章不是考试重点,考生无需过度准备。
 
 
  以上就是今天的分享了,前几天呢,高顿君已经为大家带来了关于“固收”和“衍生品”两个科目的重点知识。
 
  后续高顿君还会继续更新,同时也希望这些分享能给同学们带来帮助,大家多多关注~
 
  最后,高顿君在这里祝大家复习顺利啦~~

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